Ibang dragon si Fip. Wala siyang nakakatakot na hitsura ng kanyang mga pinsan at kapatid. Palagi siyang masaya at nasa mabuting kalooban. At hindi ito bumuga ng apoy. At si Fip, hindi tulad ng lahat ng iba pang dragon, ay may puso. Napakaliit nito na walang nakakaalam na mayroon siya nito, at iniligtas niya ito upang mahalin niya ang isang kaibigan.
Sa takot na ang maliit na puso ay mapuno ng sobra, pinili niyang makipagkaibigan sa isang langgam. Nakaramdam siya ng saya sa pagkakaroon ng kaibigan, at lumalabas na ang kaunting bahagi ng kanyang puso ay malaya pa rin. Ginamit niya ito upang makipagkaibigan sa isang maliit na daga, na hindi rin ito lubos na nagastos, at sinundan ng isang ibon, isang liyebre, isang tupa, isang oso at iba pang mga hayop. Nagsimulang maghinala si Fip na hindi mapupuno ng pagmamahal sa kanyang mga kaibigan ang kanyang puso, at tumigil siya sa pag-aalala tungkol sa kanilang laki. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan hangga’t kaya niya at naging masayang dragon.
Ang hindi alam ni Fip, kung paanong ang poot ay nagpapaliit sa mga puso, ang pag-ibig ay nagpapalaki sa kanila. Labis na lumaki ang kanyang puso na kalaunan ay natuklasan siya ng ibang mga dragon. Puno ng galit at inggit, ginapos nila siya para sunugin siya. Habang hawak siya ng mga kadena upang hindi siya makakalipad ng higit sa ilang metro, pinalibutan siya ng dose-dosenang mga dragon na handang magpakawala ng kanilang apoy. Naisip ni Fip ang kanyang mga kaibigan at ang awa na mararamdaman para sa kanya, at nagpasya na lumaban. Pumikit siya at buong lakas na sinubukang pakawalan ang unang hininga ng apoy ng kanyang buhay…
Hindi niya nakuha. Hindi siya nagdura ng apoy. Ngunit isang ingay na parang tubig ang nagpamulat sa kanyang mga mata. Sa buong paligid nila ay mukhang namangha at basang-basa ang mga dragon. Mula sa bibig ni Fip ay umagos ang isang ilog na mas malakas kaysa sa apoy ng isang libong dragon. Nagulat siya, sinubukan niyang dumura muli ng tubig, ngunit sa pagkakataong ito ay lumitaw ang mga kidlat at naputol ang kanyang mga tanikala. Sa ikatlong pagtatangka, umihip ang hanging nababalot ng mga bango ng bulaklak na nagpatuyo sa mga dragon at inayos ang kapahamakan na dulot ng kanilang ilog. Sa pangkalahatang pagkamangha, ipinagpatuloy ni Fip ang paglabas ng lahat ng uri ng mga regalo at pagpapala sa pamamagitan ng kanyang bibig, na napakalakas na ginawa nila siyang hari ng mga bundok.
Ito ay kung paano natuklasan ng mga dragon na mayroon silang isang maliit na puso na puno ng galit na nagbubuga lamang ng apoy. Pero ngayon, salamat kay Fip, alam nilang kaya niyang dumura ng kahit ano. Kinailangan mo lang alisin ang poot at galit para mapuno ito ng mga kaibigan.